Analyse de votre patrimoine, budget et incidences fiscales!
OBJECTIF: donner une bonne indication sur l’évolution de vos finances à long terme et sur les revenus dont vous disposerez pendant votre vie active et durant votre retraite.
02
Vos projets
Vos projets ont un coût. Cette étape permet de chiffrer précisément l’objectif à atteindre pour donner vie à vos projets.
OBJECTIF: connaître la somme qu’il vous faut pour vivre vos projets.
03
Nos propositions
En tenant compte de votre situation et de vos projets, des solutions sont mises en place pour atteindre vos buts.
OBJECTIF: vous protéger ainsi que votre famille en cas d’invalidité ou de décès.
04
Vos décisions
Les trois premières étapes vous permettent de décider sur des bases solides les changements à effectuer.
OBJECTIF: vous accompagner dans la mise en place des solutions qui correspondent à votre décision.
