MIEUX QUE DES PRÉVISIONS

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE VOTRE PRATIQUE

  • 01

    Votre situation

    Analyse de votre patrimoine, budget et incidences fiscales! 

    OBJECTIF: donner une bonne indication sur l’évolution de vos finances à long terme et sur les revenus dont vous disposerez pendant votre vie active et durant votre retraite.

  • 02

    Vos projets

    Vos projets ont un coût. Cette étape permet de chiffrer précisément l’objectif à atteindre pour donner vie à vos projets.

    OBJECTIF: connaître la somme qu’il vous faut pour vivre vos projets.

  • 03

    Nos propositions

    En tenant compte de votre situation et de vos projets, des solutions sont mises en place pour atteindre vos buts.

    OBJECTIF: vous protéger ainsi que votre famille en cas d’invalidité ou de décès.

  • 04

    Vos décisions

    Les trois premières étapes vous permettent de décider sur des bases solides les changements à effectuer.

    OBJECTIF: vous accompagner dans la mise en place des solutions qui correspondent à votre décision.

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