- 01
Votre situation
Analyse de votre patrimoine, budget et incidences fiscales!
OBJECTIF: donner une bonne indication sur l’évolution de vos finances à long terme et sur les revenus dont vous disposerez pendant votre vie active et durant votre retraite.
- 02
Vos projets
Vos projets ont un coût. Cette étape permet de chiffrer précisément l’objectif à atteindre pour donner vie à vos projets.
OBJECTIF: connaître la somme qu’il vous faut pour vivre vos projets.
- 03
Nos propositions
En tenant compte de votre situation et de vos projets, des solutions sont mises en place pour atteindre vos buts.
OBJECTIF: vous protéger ainsi que votre famille en cas d’invalidité ou de décès.
- 04
Vos décisions
Les trois premières étapes vous permettent de décider sur des bases solides les changements à effectuer.
OBJECTIF: vous accompagner dans la mise en place des solutions qui correspondent à votre décision.
Assureurs-conseils Neuchâtel